行者拄着棒子笑了一声：“师父，你忘了那乌巢和尚传的《心经》了？心无挂碍，无挂碍故无有恐怖。你只管骑马，天塌下来老孙顶着。”
唐僧叹了口气：“我当年奉旨出长安，一路西来，舍利国的金象，浮屠塔的玉毫，都见过了。可这山山水水无穷无尽，走到哪天才是个头？”
行者说：“功成之日，万缘都空，到那时候你想不清闲都难。”
唐僧被他这几句话逗得心头松快了些，这才放辔催马，上了山路。
正行间，路边闪出一个樵夫，劈头就喊：“西进的长老！此山有毒魔狠怪，专吃东来西去的人哩！”
唐僧吓得差点从马上栽下来。
行者跳上山坡，和那樵夫对答了一番。樵夫说这山叫平顶山，洞里两个魔王，一个叫金角，一个叫银角，画了师徒四人的画像到处搜捕，身上还带着五件了不得的宝贝。
行者跟人家有来有往地斗了半天嘴，问是“把势还是雏儿”，又问“先吃头还是先吃脚”，把那樵夫逗得直摇头。
末了樵夫撂下一句话：要保唐僧过这山，怎么也得发三四个昏。行者满不在乎，说一年发七八百个，三四个算个屁。
行者回来跟师父说没事，师徒继续赶路。可那樵夫一眨眼就不见了，八戒嘟嘟囔囔说撞见了日里鬼。
行者睁开火眼金睛朝云头一望，认出是日值功曹变的，追上去骂了一顿。功曹给他交了底，说那妖怪神通广大变化多端，让他千万上心。
行者心里犯了嘀咕：若照实告诉唐僧，这老和尚非哭鼻子不可；若瞒着不说，万一出了事又得自己费手脚。他想了想，决定拿八戒当个探路石。
于是行者揉红了眼睛，装出一副哭相走回来。八戒一见他那样，当场就炸了锅，嚷嚷着分行李散伙。
唐僧也慌了，问行者怎么回事。
行者说功曹讲这山凶险，改日再走。
唐僧急了，说路都走了一大半怎么回头。行者顺势道，要过山也成，得八戒依他两件事。八戒选了巡山。
这呆子扛着钉钯雄赳赳进了深山。没走多远就撂了挑子，先是对着来路骂了唐僧骂行者，骂完行者骂沙僧，然后一头扎进红草坡睡大觉。
行者变作个啄木虫，照他嘴上狠狠啄了一口。八戒满嘴是血地跳起来，骂骂咧咧又倒下接着睡，又被啄了耳根，这才爬起来接着走。路上见着三块青石头，这呆子竟然对着石头磕头练起了说辞：问什么山就说是石头山，问什么洞就说是石头洞，问什么门就说是钉钉铁叶门，三层深，门钉多少一概记不清。
行者躲在暗处听了个清清楚楚，先溜回去告诉了师父。等八戒回来扯谎，被行者当面戳穿，臊得趴在地上磕头。
唐僧替他求了情，行者放了他一马，催他再去一趟。这回八戒疑神疑鬼，见颗枯树以为是行者变的，见只老鸦也以为是行者变的，草木皆兵地乱转。
莲花洞里，银角拿了画像带三十个小妖出来巡山，正撞上八戒。小妖挂起画像一比，认出了这长嘴大耳的家伙。银角提剑就砍，八戒举钯招架，两人斗了二十来个来回。小妖太多，一拥而上，八戒脚下一绊摔了个嘴啃泥，被七手八脚捆了拖进洞里。
金角嫌他没用，银角说先别扔，浸水池里褪毛腌上，留着下酒。唐僧在坡前等得心焦，行者说那呆子又偷懒去了，催师父上马赶路。
银角又带了五十个小妖出来，远远看见唐僧头顶祥云缭绕，伸手连指三指，唐僧连打了三个寒噤，心慌得坐不稳。行者舞起棒子开路，银角被他的气势吓得腿软，回去跟金角商量，说这猴子硬碰硬打不过，得用计。于是银角变作一个跌折腿的老道士，躺在大路边上喊救命。