话说唐僧师徒离了枯松涧，一路向西。时值深秋，红叶满山，正行间，忽见前方一道黑水滔天，马不能进。
那水黑得邪性。不是淤泥搅混的那种黑，是墨黑，像有人把一缸浓墨倒进了河里。浪花溅在岸边石头上，留下一道道炭黑色的水痕。岸边的芦苇倒是青翠，与那黑水相衬，愈发诡异。
唐僧下马，皱眉道：“徒弟们，这水怎么这般黑？”
八戒探头望了望：“莫不是上游哪家染坊泼了靛缸？”
沙僧摇头：“我看是谁家洗笔砚哩。”
行者道：“少扯淡。这水黑得蹊跷，底下只怕不干净。”正说间，上溜头漂下一只小船。船公是个白衣秀士，相貌清秀，撑着篙慢悠悠往这边来。
沙僧扬声叫道：“棹船的，来渡人！”
那船公懒洋洋道：“我这船是打鱼用的，不渡人。”
沙僧道：“我等是东土钦差取经的佛子。你行个方便，渡我们过河，自有谢礼。”
船公这才将船靠岸，打量一番：“船小，一次只能坐两个。”
八戒忙道：“我保师父先过去！沙师弟你和猴子看着行李马匹，等会儿再渡马。”行者看了那船公一眼，没说话，只点了点头。
唐僧与八戒上了船。那船公撑开篙，小船慢悠悠向河中漂去。行到中流，水势渐急，黑浪拍打船舷。唐僧紧抓船舷，面色发白。
忽然一阵狂风起，浪头掀起数丈高。那船公将篙一扔，回头对唐僧一笑——笑容阴恻恻的，嘴角几乎咧到耳根，露出一口细密尖牙。唐僧还没反应过来，船已翻了。黑水灌进口鼻，腥臭难当，有什么东西缠住脚踝，将他往深处拖去。
岸上，行者与沙僧眼见三人沉入水中，半天不见冒头。沙僧变色道：“翻船了！”
行者道：“不是翻船。八戒会水，若是翻船早驮师父出水了。那船公不是人。”
沙僧一跺脚：“我下去看看！”脱了外衣，提了宝杖，一头扎进黑水中。
水底别有一番天地。泥沙之下藏着一座水府，门匾上书“衡阳峪黑水河神府”。
府内大殿中，那白衣秀士已变回本相——一条鼍龙，头角狰狞，阔口獠牙，身披铁甲，手提竹节钢鞭。正是泾河龙王第九子，小鼍龙敖洁。
他坐在石椅上，看着被捆成粽子的唐僧和八戒，嘴角挂着一丝古怪的笑。
“十世修行的好人。”
他拿鞭子轻轻敲了敲唐僧的光头，“闻一闻便延寿百年，吃一块肉便可长生不老。老和尚，你说我怎么吃你才好？”
唐僧闭目念佛，额上冷汗涔涔。
八戒嘴里塞着水草，含糊不清地骂道：“贼妖！你猪爷爷是天蓬元帅下界，你敢动我一根毫毛，我大师兄一棒打得你妈都不认识！”
小鼍龙也不恼，瞥他一眼：“天蓬元帅？我听说你当年调戏嫦娥被玉帝打了两千锤，贬下凡间投了猪胎。你倒还好意思提。”八戒一噎，脸涨得通红。
小鼍龙不再理他，吩咐左右：“把铁笼抬来。再去准备请帖，我要请二舅爷来吃酒。”
旁边一个老龟凑上来，低声道：“少主人，要不要先跟西海通个气？”
小鼍龙道：“正要通气。去拿笔墨。”