攻破韦州后，吴阶一刻也不停歇，三军全速挺进灵州城。
七月初七早晨，环庆军前锋骑兵出现在灵州城郊，光明正大的开始寻找合适驻扎地点。
党项人严阵以待，只在城头立起数量极多的塔楼，时刻侦查郊外变动，百姓牲畜等等一切物资尽数迁入城内，留给宋军的唯有一片废土。
与吴阶的雷厉风行不同，刘韐率领的泾原军却迟迟不见其踪影，按理来说他们进军顺利，先锋应当跟吴阶前后脚抵达。
泾原军依旧在故意放慢速度。
可刘韐的攻城命令却先期送到吴阶手上，他指示吴阶马上进行攻城，且快速派兵占领黄河渡口，为后续渡河作准备。
吴阶没办法，当夜便制定了详细的攻城计划。
灵州城较之于韦州更加坚固高大，这座城池在党项人崛起早期作为国都而建设，虽然日后迁往兴庆府，但重视程度丝毫不减，西夏皇帝将兴庆府称为“东京”，灵州城则称为“西京”。
这两京的称呼倒不是以地理位置命名，西京的由来或许是因其名“西平府”，而“西平府”的由来则是党项李继迁的“西平王”爵位。
至于“东京”，或许是受宋人影响，单纯把国都称作东京罢。
攻城第一步当然是建造攻城器械，有些巨大东西不能随军携带，只能就地建造，在攻城器械建造完毕前，宋军将灵州城与外界的所有联系切断。
初八早晨，吴阶派遣一支骑兵前往黄河南岸侦查。
侦查发现党项人已经将桥梁全部烧毁破坏，不止宋军得不到黄河对岸的消息，就连被围困于灵州的嵬名察哥也无法得到北岸友军的支援。
北岸无任何兵马行动的痕迹。
如此看来，宋军的战略基本成功，东西各大军司的兵力被牵制，西夏朝廷无兵可调遣，此时困守灵州的夏军士兵已经是抵御宋军的最后人马。
随后吴阶将环庆军分成三个部分。自己坐镇中军主力，主攻灵州城南壁，弟弟吴璘节制蕃汉部队攻东壁，余下的骑兵机动部队开往灵州城北的黄河南岸布防，防御西夏有可能的南下援军，同时搭建渡桥。
干燥的热风吹拂大地，宋军营地一座座攻城战车拔地而起，数量极多的洞屋整齐排列，战时他们将会随士兵一步步推往城墙，成为掩护步兵前进的甬道。
当日中午，灵州城南壁，受吴阶命令前往劝降的使者被驱赶返回，中军大旗果断挥舞，待命的宋军士兵在一阵阵鼓声里开往护城河，他们在填壕车的掩护下抵达护城河岸，不到半个时辰便将南壁护城河填出六条通道，巨大的攻城器械肆无忌惮开往墙角。
党项人城池的护城河还是太小了。
宋军轻松越过护城河后，城头夏军不放一箭一矢，他们就这样眼睁睁看着宋军杀到墙角，不知是何意味，诚然作为先锋的宋军不会去思考这些事情，待成功穿越护城河，他们迅速搭建连贯洞屋，使之如长蛇般蔓延到墙根下，后续部队便能无视弓矢快速跟随鹅车攻至城墙。
然而当宋军六条洞屋建造完毕，灵州城头终于冒出密密麻麻的夏军头颅，他们眼里没有恐惧和战栗，反而是一种背水一战的悲悯。
“宋人冲车未至，时机已到，点火，放箭！”
在监军使的指挥下，南壁城头成排的夏军整齐划一，取出大弓，为箭头点火，随后朝天抛射，大量火箭落在宋军刚刚完工的洞屋周围。
就算其用铁皮遮盖，亦防不住凶猛的烈焰。
不出几刻钟，位于最右侧的洞屋率先被点燃，着火点在靠近填平的护城河上，火焰很快就将搭建的浮桥一并吞噬，在洞屋内行进的宋军士兵对此一无所知，他们埋头前进，一股热浪径直掩盖而过，前方士兵惊悚而后撤，因空间逼仄继而造成踩踏。